Step by step
操作の流れ
POINT 01
一つの案件として情報をまとめる
件名、顧客、商品・サービス、数量、単価を一つの案件へ登録します。受注後に別のファイルを一から作り直さず、同じ案件情報を見積書、納品書、請求書の各出力で利用できます。
- 案件名を検索しやすくする
- 変更前の見積内容を別途保管する
- 顧客の最新情報を確認する
POINT 02
帳票ごとの日付と条件を設定する
見積日と有効期限、納品日、請求日と支払期限はそれぞれ別に設定します。同じ案件でも帳票の役割が異なるため、日付や備考を一律に扱わないようにします。
- 見積有効期限を確認する
- 実際の納品日を入力する
- 請求条件を取引先との合意に合わせる
POINT 03
見積書PDFで提案内容を確認する
見積書を選択すると、宛先、見積金額、有効期限、商品明細、税額、備考を含むPDFが生成されます。提出前に仕様や数量が見積条件と一致しているか確認します。
- 見積総額と内訳を照合する
- 有効期限を記載する
- 必要なら仕様書を別途添付する
POINT 04
納品後に請求書PDFを確認する
納品内容を確認した後、請求日、支払期限、振込先を設定して請求書を生成します。一覧のチェックは発行状況の目印として使い、実際に送付・受領されたかは別途管理してください。
- 納品済みの内容だけを請求する
- 見積との差額があれば説明する
- 発行済みPDFを控えとして保存する
