Step by step
操作の流れ
POINT 01
自社情報と振込先を登録する
自社設定を開き、法人名・事業者名、郵便番号、住所、電話番号、担当者を入力します。請求書へ振込先を表示する場合は、銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義も登録します。
- 帳票に表示する正式名称を使う
- 振込先の桁や名義を確認する
- 必要な場合だけ登録番号を入力する
POINT 02
顧客と商品・サービスを登録する
顧客画面へ取引先名、敬称、住所、担当者を登録します。商品画面にはよく使う商品・サービス名、単価、税区分を登録しておくと、案件作成時に呼び出せます。
- 御中と様を重複させない
- 単価が税抜か税込か確認する
- 税率は取引内容に基づいて選ぶ
POINT 03
案件へ日付・明細・支払期限を入力する
ファイル一覧の追加ボタンから一覧形式を選び、件名と顧客を設定します。商品・サービスを追加して数量を入力し、請求日、支払期限、請求番号、振込先、備考を確認します。
- 請求番号を重複させない
- 請求日と取引年月日を確認する
- 支払期限は合意した条件に合わせる
POINT 04
請求書PDFを最終確認する
画面右上の帳票メニューから請求書を選び、PDFを開きます。宛先、自社情報、番号、日付、明細、税額、合計、振込先、支払期限を確認してから保存・共有・印刷します。
- PDFの全ページを見る
- 共有先とファイル名を確認する
- 交付したPDFの控えを安全に保管する
