Step by step
操作の流れ
POINT 01
入力画面で出力前の確認をする
PDFを開く前に、顧客、商品、数量、単価、税区分、日付、支払期限、振込先を確認します。入力途中の空欄や古い登録情報が残っていないか見直します。
- 顧客名と敬称を確認する
- 単価と数量を照合する
- 支払期限と振込先を見る
POINT 02
PDFプレビューを全ページ確認する
プレビューでは文字切れ、改ページ、明細、税額、合計、自社情報、備考を確認します。PDFの共有・保存・印刷にはサブスクリプションのプロが必要です。
- 最終ページまで確認する
- 拡大して小さい文字を見る
- 登録番号と口座番号を確認する
POINT 03
分かりやすい名前で保存・共有する
共有ボタンからPDF名を入力し、ファイルやクラウドストレージ、メールなど対応先へ渡します。取引先名、帳票種別、年月を含めると後から探しやすくなります。
- 送信前に宛先を確認する
- 古い版を添付しない
- 共有リンクの公開範囲を確認する
ファイル名の例
請求書_青葉商事株式会社_202608.pdf
POINT 04
出力済みPDFを自分で管理する
このアプリには出力したPDFを一覧管理する機能がありません。交付したPDFは事業者が管理する保存先へ移し、案件一覧のチェックだけに頼らず、交付日や修正版も分かるように保管してください。
- 月別・顧客別に整理する
- バックアップを作成する
- 法令と社内規程に従って保存する
