Step by step
操作の流れ
POINT 01
会社情報と使用する項目を確認する
最初に会社名、給与明細の表題、年・月の表示、色などを設定します。項目画面では勤怠、支給、控除に分かれている項目を確認し、自社で使用しない項目や追加したい手当がないか整理します。
- 会社名と明細名を確認する
- 支給と控除を混同しない
- 必要な項目だけを分かりやすく並べる
POINT 02
従業員と毎月共通する金額を登録する
従業員番号と氏名を登録し、基本給、通勤手当など毎月共通する値を初期値として設定します。従業員ごとに条件が違う場合は、それぞれの画面で個別に入力してください。
- 従業員番号を重複させない
- 雇用契約と最新の支給条件を確認する
- 税金や保険料は確定済みの金額を入力する
POINT 03
対象月を作り、変動する項目を入力する
給与明細一覧から対象年・月の明細を作成し、対象従業員を選びます。出勤日数、労働時間、残業手当、欠勤控除など、その月に変動する値を入力します。前月の値をそのまま使わず、勤怠記録と給与計算結果を照合してください。
- 対象年・月を取り違えない
- 勤怠と残業の集計を別資料で確認する
- 支給総額と控除総額を再計算する
POINT 04
PDFプレビューで最終確認する
PDF出力を開き、会社名、従業員番号、氏名、対象月、各項目、差引支給額を確認します。確定後は保存または共有を行い、従業員へ渡した版と保管版が同じ内容になるよう管理してください。
- 氏名と金額を声に出して確認する
- 共有先を送信前に確認する
- 確定後の修正履歴を残す
