Step by step
操作の流れ
POINT 01
勤怠・支給・控除を分けて整理する
勤怠には出勤日数や労働時間、支給には基本給や各種手当、控除には社会保険料や税金などを登録します。金額ではない時間や日数を支給欄へ入れないよう、項目の性質で分類します。
- 表示したい勤怠だけを選ぶ
- 支給と控除で同じ名称を使わない
- 正式な給与資料と分類を合わせる
POINT 02
自社固有の手当・控除を追加する
既定の項目だけで足りない場合は、資格手当、在宅勤務手当、組合費など自社で使う名称を追加できます。従業員が意味を理解できる名前を使い、計算方法や対象者は別の給与規程で管理します。
- 略称を避ける
- 終了した手当を毎月残さない
- 課税区分は専門資料で確認する
POINT 03
従業員テンプレートへ初期値を入れる
基本給や固定手当など毎月共通する値は従業員データへ登録できます。新しい給与明細を作る際の入力を減らせますが、昇給、休職、保険料改定などがあった月は初期値も見直してください。
- 固定額と変動額を分ける
- 変更日を記録する
- 前月と同じという理由だけで確定しない
POINT 04
PDF上の並びと合計を確認する
項目を変更したらテスト用の明細でPDFを開き、項目名が切れていないか、支給・控除の位置が正しいか、合計が入力内容と一致するか確認します。実際の従業員へ渡す前に表示確認を行ってください。
- 長い項目名の表示を見る
- 空欄項目が多すぎないか確認する
- 差引支給額を別計算と照合する
